元宇宙概念盘中冲高回落 腾讯被曝注册魔方元宇宙商标 券商看好长期投资机会

9月16日,元宇宙概念盘中冲高回落,个股方面,截至发稿共达电声002655)涨幅达9.83%,前期龙头中青宝300052)涨幅达9.50%,汤姆猫300459)、金运激光300220)、顺网科技300113)、万兴科技300624)等个股纷纷跟涨。

消息面上,今日有媒体爆料,天眼查App显示,近日,腾讯科技(深圳)有限公司申请注册“魔方元宇宙”“和平元宇宙”“精英元宇宙”商标,国际分类包括教育娱乐、社会服务等。此前,腾讯曾申请“QQ元宇宙”“飞车元宇宙”等相关商标,累计申请数量达二十余个。

此前,因中青宝表示将推出元宇宙游戏,这一概念受到市场的关注,相关龙头也在短时间内被持续爆炒,中青宝在5个交易日内就翻了倍。有市场分析人士指出,腾讯注册元宇宙商标的消息,或将进一步刺激市场情绪。

元宇宙概念最初来自科幻作家史蒂文森1992年创作的科幻小说《雪崩》,从字面来看,元宇宙Metaverse由Meta(超越)+Universe(宇宙)两部分组成,即通过技术能力在现实世界基础上搭建一个平行且持久存在的虚拟世界,现实中的人以数字化身的形式进入虚拟时空中生活,同时在虚拟世界中还拥有完整运行的社会和经济系统。

用户通过元宇宙可以获得涵盖游戏、社交、内容、消费以及拓展到更多的结合线)的一体化的生产、生活体验,步入千行百业数字化的全真互联网时代。

从体验场景出发,向内剖析底层技术,元宇宙产业链可以被划分为7层。由此可见,元宇宙是系列技术创新的融合:

1)体验:游戏是目前最靠近元宇宙的“入口”,体验将从游戏继续进化,并为用户提供更多进行娱乐、社交、消费、学习和商务工作的内容,覆盖各种生活场景。

2)曝光:解决新体验如何触达用户的问题,包括广告系统、对新体验评价和精选的过程,还包括像Steam平台、Epic Games平台、TapTap平台、Stadia云游戏等商店/渠道。

3)创造者经济:元宇宙里的体验和内容需要持续更新、不断降低创作门槛,并提供开发工具、素材商店、自动化工作流和变现手段。

4)空间计算:无缝地混合数字世界和现实世界,让两个世界可以相互感知、理解和交互,包括3D引擎、VR/AR/XR、语音与手势识别、空间映射、数字孪生技术等。

5)去中心化:元宇宙的经济蓬勃发展需要以一套共享的、广受认可的标准和协议作为基础,推动整个元宇宙体系的统一性以及虚拟经济系统的流动性。加密货币和NFT(非同质化代币)可以为元宇宙提供数字所有权和可验证性,区块链技术、边缘计算技术和人工智能技术的突破将进一步实现去中心化。

6)人机交互:随着微型化传感器、嵌入式AI技术以及低延时边缘计算系统的实现,预计未来的人机交互设备将承载元宇宙里越来越多的应用和体验。由于能提供更好的沉浸感,VR/AR头显被普遍认为是进入元宇宙空间的主要终端,此外还包括可穿戴设备、脑机接口等进一步提升沉浸度的设备。

7)基础设施:元宇宙概念的爆火,是基础设施技术边际改善的必然产物。随着5G、云计算和半导体等技术的成熟,虚拟环境中的实时通讯能力将大幅度提升,支撑大规模用户同时在线,保证较低延迟,并且实现更为沉浸的体验感。

中信证券表示,尽管面临诸多挑战和不确定性,中信证券依然判断人类的数字化生存是一条不可逆的单行线,游戏和社交可能是数字化生存的起点,但绝非终点。未来,人的娱乐、生活、工作持续数字化,千行百业的企业级数字化亦刚刚拉开帷幕。元宇宙很可能是即互联网之后,下一个在中长期改变人类生活的聚合创新,带来以十年为单位的投资机遇。当前时间点,很难给出元宇宙的短期受益投资标的,但中长期,中信证券看好由此带来的相关领域投资机会,如:英伟达、Epic、Unity、特斯拉、腾讯、字节跳动、米哈游、Facebook、苹果、微软、亚马逊、谷歌、阿里巴巴、Roblox、百度、小米等公司。同时,中信证券也注意到,在一级市场上,还有更多年轻公司在相关领域进行创新和尝试,这些公司亦可能在未来登陆资本市场,带来投资机会。

东吴证券通信互联网首席分析师侯宾,在直播时则表示,不同的发展阶段具有不同的推动力,现阶段阶段是以终端硬件作为主要推手,在此阶段能够首先突破硬件难题的,无论是VR整机代工厂,还是关键光学芯片提供者,都会成为这个阶段的头号玩家。当硬件基础完备后,谁能够构建出一个庞大的体系,谁将成为第二阶段的主推手。第三阶段则在于内容和服务,其将在基础的云平台能力之上,进一步放大价值,终极受益玩家一定是内容生态的搭建者。

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